יחד נגדיר מהו פרופיל הסיכון – נמוך/מאוזן/דינאמי –
התואם למידת הסיכון אותה הינכם מסוגלים להיחשף אליה, התואם ליעדים שלכם, וכן התואם למצבכם האישי והמקצועי.
כך שבסופו של דבר, תהנו מאסטרטגית השקעות המתאימה בדיוק לציפיות שלכם.

תיק ההשקעות שלכם מבוקר על ידי אנשי מקצוע בעלי רקע בשווקים הפיננסים הצוות עוקב ומנתח את השווקים ואת ההתפחויות התכופות שבהם, במטרה לקבל את ההחלטות השקעה עבורכם בתזמון האידיאלי.
בהתאם לתנודתיות של השוק, אנו מבצעים את השינויים הנדרשים בתיק המניות וכך אתם יכולים להנות מתיק השקעות בניהול גמיש על פי מיטב הבנתנו בזמן אמת.

מיד לאחר חתימה על הסכם ניהול עם החברה, מנהל תיקים בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך יעמוד לרשותכם ופרטי ההתקשרות עימו יימסרו לכם בהקדם.
גמישות ודינאמיות
אתם מוזמנים לחוות דעה, להציע הצעה לרכישה/מכירה של נייר ערך מסוים, וזאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל התיק. על פי בחירתכם נכבד כל בקשה של הפקדה, משיכה מהחשבון המנוהל. מצבכם האישי השתנה – אל תהססו ליצור קשר עם המנהל תיקים שלכם והוא ידאג לבחון יחד איתכם האם יש צורך לבצע שינוי בפרופיל שלכם.
תהנו מניהול פיננסי מגוון ושליטה גבוהה יותר על מרכיב הסיכון. ההשקעות שלנו מפוזרות בין האפיקים הבאים: אגרות חוב, מניות, מטבע חוץ, מוצרים מובנים וכו’. כמו כן, הפיזור בין אזורים גיאוגרפים, סקטורים בהחלט מסייע ליצור גיוון התיק שלכם.

שלושה סוגי השקעות עיקריות יתוארו כאן, בהתאם לרמת הסיכון הרצויה – נמוך/מאוזן/דינאמי
נמוך : הדגש כאן הוא על חשיפה לאגרות חוב בש”ח ובמט”ח, עם חשיפה לנכסי סיכון (כגון: מניות, מוצרים מובנים וכיו”ב) שנעה בין 0 ל-20 אחוז.
מאוזן: הנקודה כאן היא לנסות להשיג צמיחה של הקרן ע”י ניהול מאוזן בין נכסים מסוכנים לנכסים פחות מסוכנים. החלק המנייתי נע לרוב בין 20 ל-50%.
דינאמי: כאן השאיפה היא להקצות רכיב של נכסים מסוכנים גבוה מאוד במטרה להגדיל את הקרן בטווח הארוך. בדרך כלל עם חשיפה שהיא לכל הפחות מחצית מהאחזקות ועד 100% מהתיק

חלק בלתי נפרד מהשירות שלנו הינו דיווח אודות הנכסים המופקדים בידיו של חברת הניהול. אתם תקבלו בסוף כל רבעון דוח מלא ומפורט הכולל:מצב החשבון נכון לסוף התקופה, התשואה, וכן תנועות שבוצעו בחשבון ההשקעות המנוהל שלכם.